Test de protección patrimonial

1. ¿Qué medidas tienes para enfrentar gastos médicos inesperados?

Ninguna previsión real Ahorros personales en caso de emergencia Estrategias claras de respaldo y planeación médica

2. ¿Con qué reservas financieras cuentas ante una contingencia?

No tengo un fondo establecido Cuento con algo limitado (1 a 3 meses de gastos) Cuento con fondo sólido y planificado (más de 6 meses)

3. ¿Tu familia tiene respaldo económico si tú llegaras a faltar?

No hay un plan previsto Hay algo básico considerado Existe una estructura financiera clara para ellos

4. ¿Qué tanto diversificas tus activos e inversiones?

No invierto o todo está en un solo lugar Invierto pero con poca diversificación Cuento con una cartera diversificada y monitoreada

5. ¿Tienes un plan formal de herencia o sucesión patrimonial?

No tengo nada planificado Tengo ideas generales o en proceso Sí, estructurado, notariado y comunicado

6. ¿Llevas un control estructurado de tus ingresos y egresos?

No registro nada Anoto algunos gastos, sin seguimiento Llevo un control detallado y hago ajustes mensuales

7. ¿Has considerado legalmente la protección de tus bienes ante riesgos externos (demandas, deudas, etc.)?

No he considerado nada Estoy explorando opciones Ya tengo estructuras legales de protección patrimonial

8. ¿Tienes claridad sobre cuánto necesitas para tu retiro?

No tengo idea Tengo una estimación aproximada He hecho un cálculo claro y tengo un plan en marcha

9. ¿Tienes definidos tus objetivos financieros a corto, mediano y largo plazo?

No los tengo definidos Tengo algunos objetivos en mente Están claramente establecidos y documentados

10. ¿Revisas regularmente tu estrategia patrimonial?

Nunca Solo cuando surge un problema Hago revisiones periódicas con ayuda profesional

Por favor responde todas las preguntas antes de continuar.

Para continuar con tu asesoría personalizada y reforzar tus áreas más vulnerables.

Diagnóstico de Protección Patrimonial